涼右長史趙長等建議，以爲：“時難未夷，宜立長君，曜靈衝幼，請立長寧侯祚。”張祚先得幸於重華之母馬氏，馬氏許之，乃廢張曜靈爲涼寧侯，立祚爲大都督、大將軍、涼州牧、涼公。祚既得志，恣爲瀅虐，殺重華妃裴氏及謝艾。
燕衛將軍恪、撫軍將軍軍、左將軍彪等屢薦給事黃門侍郎霸有命世之才，宜總大任。是歲，燕主俊以霸爲使持節、安東將軍、北冀州剌史，鎮常山。
孝宗穆皇帝中之上永和十年（甲寅，公元三五四年）春，正月，張祚自稱涼王，改建興四十二年爲和平元年。立妻辛氏爲王後，子太和爲太子，封弟天錫爲長寧侯，子庭堅爲建康侯，曜靈弟玄靚爲涼武侯。置百官，郊祀天地，用天子禮樂。尚書馬岌切諫，坐免官。郎中丁琪復諫曰：“我自武公以來，世守臣節，抱忠履謙五十餘年，故能以一州大衆，抗舉世之虜，師徒歲起，民不告疲。殿下勳德未高於先公，而亟謀革命，臣未見其可也。彼士民所以用命，四遠所以歸向者，以吾能奉晉室故也。今而自尊，則中外離心，安能以一隅之地，拒天下之強敵乎！”祚大怒，斬之於闕下。
故魏降將周成反，自宛襲洛陽。辛酉，河南太守戴施奔鮪渚。秦丞相雄克司竹。胡陽赤奔霸城，依呼延毒。
中軍將軍、揚州刺史殷浩連年北伐，師徒屢敗，糧械都盡。徵西將軍桓溫因朝野之怨，上疏數浩之罪，請廢之。朝廷不得已，免浩爲庶人，徙東陽之信安。自此內外大權一歸於溫矣。
浩少與溫齊名，而心競不相下，溫常輕之。浩既廢黜，雖愁怨，不形辭色，常書空作“咄咄怪事”字。久之，溫謂掾郗超曰：“浩有德有言，向爲令僕，足以儀刑百揆，朝廷用違其才耳。”將以浩爲尚書令，以書告之。浩欣然許焉，將答書，慮有謬誤，開閉者十數，竟達空函。溫大怒，由是遂絕，卒於徙所。以前會稽內史王述爲揚州刺史。
二月，乙醜，桓溫統步騎四萬發江陵。水軍自襄陽入均口，至南鄉，步兵自淅川趣武關，命司馬勳出子午道以伐秦。
燕衛將軍恪圍魯口，三月，拔之。呂護奔野王，遣弟奉表謝罪於燕，燕以護爲河內太守。
姚襄遣使降燕。
燕主俊以慕容評爲鎮南將軍，都督秦、雍、益、梁、江、揚、荊、徐、-、豫十州諸軍事，權鎮洛水；以慕容強爲前鋒都督，督荊、徐二州、緣淮諸軍事，進據河南。
桓溫將攻上洛，獲秦荊州刺史郭敬；進擊青泥，破之。司馬勳掠秦西鄙，涼秦州刺史王擢攻陳倉以應溫。秦主健遣太子萇、丞相雄、淮南王生、平昌王菁、北平王碩帥衆五萬軍於-柳以拒溫。夏，四月，已亥，溫與秦兵戰於藍田。秦淮南王生單騎突陳，出入以十數，殺傷晉將士甚衆。溫督衆力戰，秦兵大敗；將軍桓衝又敗秦丞相雄於白鹿原。衝，溫之弟也。溫轉戰而前，壬寅，進至灞上。秦太子萇等退屯城南，秦主健與老弱六千固守長安小城，悉發津兵三萬，遣大司馬雷弱兒等與萇合兵以拒溫。三輔郡縣皆來降，溫撫諭居民，使安堵復業。民爭持牛酒迎勞，男女夾路觀之，耆老有垂泣者，曰：“不圖今日復睹官軍！”
秦丞相雄帥騎七千襲司馬勳於子午谷，破之，勳退屯女媧堡。
戊申，燕主俊封撫軍將軍軍爲襄陽王，左將軍彭爲武昌王；以衛將軍恪爲大司馬、侍中、大都督、錄尚書事，封太原王；鎮南將軍評爲司徒、驃騎將軍，封上庸王；封安東將軍霸爲吳王，左賢王友爲范陽王，散騎常侍厲爲下邳王，散騎常侍宜爲廬江王，寧北將軍度爲樂浪王；又封弟桓爲宜都王，逮爲臨賀王，徽爲河間王，龍爲歷陽王，納爲北海王，秀爲蘭陵王，嶽爲安豐王，德爲梁公，默爲始安公，僂爲南康公；子鹹爲樂安王，亮爲勃海王，溫爲帶方王，涉爲漁陽王，轡中山王；以尚書令陽騖爲司空，仍守尚書令。命冀州刺史吳王霸徙治信都。初，燕王-奇霸之才，故名之曰霸，將以爲世子，羣臣諫而止，然寵遇猶逾於世子。由是俊惡之，以其嘗墜馬折齒，更名曰缺；尋以其應讖文，更名曰垂；遷侍中，錄留臺事，徙鎮龍城。垂大得東北之和，俊愈惡之，復召還。（未完待續）