已酉，魏王-還盛樂，代題復以部落來降，十餘日，又奔劉顯；-使其孫倍斥代領其衆。劉顯弟肺泥帥衆降魏。
八月，燕主垂留太子寶守中山，以趙王麟爲尚書右僕射，錄留臺。庚午，自帥范陽王德等南略地，使高陽王隆東徇平原。丁零鮮于乞保曲陽西山，聞垂南伐，出營望都，剽掠居民。趙王麟自出討之，諸將皆曰：“殿下虛鎮遠征，萬一無功而返，虧損威重，不如遣諸將討之。”麟曰：“乞聞大駕在外，無所畏忌，必不設備，一舉可取，不足憂也。”乃聲言至魯口，夜，回趣乞，比明，至其營；掩擊，擒之。翟遼寇譙，-序擊走之。
秦主丕以苻登爲徵西大將軍、開府儀同三司、南安王，持節、州牧、都督，皆因其所稱而授之。又以徐義爲右丞相。留王騰守晉陽，右僕射楊輔戍壺關，帥衆四萬，進屯平陽。
初，後秦主萇之弟碩德統所部羌居隴上，聞萇起兵，自稱徵西將軍，聚衆於冀城以應之；以兄孫詳爲安遠將軍，據隴城，從孫訓爲安西將軍，據南安之赤亭，與秦秦州刺史王統相持。萇自安定引兵會碩德攻統，天水屠各、略陽羌胡應之者一萬餘戶，秦略陽太守王皮降之。
初，秦滅代，遷代王什翼犍少子窟咄於長安，從慕容永東徙，永以窟咄爲新興太守。劉顯遣其弟亢泥迎窟咄，以兵隨之，逼魏南境，諸部蚤動。魏王-左右於桓等與部人謀執-以應窟咄，幢將代人莫題等亦潛與窟咄交通。桓舅穆崇告之，-誅桓等五人，莫題等七姓悉原不問-懼內難，北逾阻山，復依賀蘭部，遣外朝大人遼東安同求救於燕，燕主垂遣趙王麟救之。
九月，王統以秦州降於後秦。後秦主萇以姚碩德爲使持節、都督隴右諸軍事、秦州刺史，鎮上。
呂光得秦王堅兇問，舉軍縞素，諡曰文昭皇帝。冬，十月，大赦，改元大安。
西燕慕容永遣使詣秦主丕，求假道東歸。丕弗許，與永戰於襄陵，秦兵大敗，左丞相王永、衛大將軍俱石子皆死。初，東海王纂自長安來，麾下壯士三千餘人，丕忌之，既敗，懼爲纂所殺，帥騎數千南奔東垣，謀襲洛陽。揚威將軍馮該自陝邀擊之，殺丕，執其太子寧、長樂王壽送建康；詔赦不誅，以付苻宏。纂與其弟尚書永平侯師奴帥秦衆數萬走據杏城，其餘王公百官皆沒於永。永遂進據長子，即皇帝位，改元中興。將以秦後楊氏爲上夫人，楊氏引劍刺永，爲永所殺。
甲申，海西公弈薨於吳。
燕寺人吳深據清河反，燕主垂攻之，不克。
後秦主萇還安定。
秦南安王登既克南安，夷、夏歸之者三萬餘戶，遂進攻姚碩德於秦州，後秦主萇自往救之。登與萇戰於胡奴阜，大破之，斬首二萬餘級，將軍啖青射萇，中之。萇創重，走保上-，姚碩德代之統衆。
燕趙王麟軍未至魏，拓跋窟咄稍前逼魏王-，賀染幹侵魏北部以應之。魏衆驚擾，北部大人叔孫普洛亡奔劉衛辰。麟聞之，遽遣安同等歸。魏人知燕軍在近，衆心少安。窟咄進屯高柳，-引兵與麟會擊之，窟咄大敗，奔劉衛辰，衛辰殺之-悉收其衆，以代人庫狄幹爲北部大人。麟引兵還中山。
劉衛辰居朔方，士馬甚盛。後秦主萇以衛辰爲大將軍、大單于、河西王、優州牧，西燕主永以衛辰爲大將軍、朔州牧。
十一月，秦尚書寇遺奉勃海王懿、濟北王昶自杏城奔南安，南安王登發喪行服，諡秦主丕曰哀平皇帝。登議立懿爲主，衆曰：“勃海王雖先帝之子，然年在幼衝，未堪多難。今三虜窺覦，宜立長君，非大王不可。”登乃爲壇於隴東，即皇帝位，大赦，改元太初，大置百官。
慕容柔、慕容盛及盛弟會皆在長子，盛謂柔、會曰：“主上已中興優、冀，東西未壹，吾屬居嫌疑之地，爲智爲愚，皆將不免。不若以時東歸，無爲坐待魚肉也。”遂相與亡歸燕。後歲餘，西燕主永悉誅燕主俊及燕主垂之子孫，男女無遺。
張大豫自西郡入臨洮，掠民五千餘戶，保據俱城。（未完待續）