秋，七月，興遣衛大將軍常山公顯帥騎二萬，爲諸軍後繼，至高平，聞弼敗，倍道赴之。顯遣善射者孟欽等五人挑戰於涼風門，弦未及發，-檀材官將軍宋益等迎擊，斬之。顯乃委罪斂成，遣使謝-檀，慰撫河外，引兵還-檀遣使者徐宿詣秦謝罪。
夏王勃勃聞秦兵且至，退保河曲。齊難以勃勃既遠，縱兵野掠。勃勃潛師襲之，俘斬七千餘人。難引兵退走，勃勃追至木城，禽之，虜其將士萬三千人。於是嶺北夷、夏附於勃勃者以萬數，勃勃皆置守宰以撫之。
司馬叔-自蕃城寇鄒山，魯郡太守徐邵棄城走，車騎長史劉鍾擊卻之。
北燕王雲封慕容歸爲遼東公，使主燕祀。
劉敬宣既入峽，遣巴東太守溫祚以二千人出外水，自帥益州刺史鮑陋、輔國將軍文處茂、龍驤將軍時延祖由墊江轉戰而前。譙縱求救於秦，秦王興遣平西將軍姚賞、南梁州刺史王敏將兵二萬赴之。敬宣軍至黃虎，去成都五百裏。縱輔國將軍譙道福悉衆拒-，相持六十餘日，敬宣不得進；食盡，軍中疾疫，死者太半，乃引軍還，敬宣坐免官，削封三分之一，荊州刺史劉道規以督統降號建威將軍。九月，劉裕以敬宣失利，請遜位，詔降爲中軍將軍，開府如故。劉毅欲以重法繩宣，裕保護之，何無忌謂毅曰：“奈何以私憾傷至公！”毅乃止。
乞伏熾磐以秦政浸衰，且畏秦之攻襲，冬，十月，招結諸部二萬餘人築城於-良山而據之。
十一月，禿髮-檀複稱涼王，大赦，改元嘉平，置百官。立夫人折掘氏爲王後，世子武臺爲太子，錄尚書事。左長史趙晁、右長史郭幸爲尚書左、右僕射，昌松侯俱延爲太尉。
南燕汝水竭。河凍皆合，而澠水不冰。南燕王超惡之，問於李宣，對曰：“澠水無冰，良由逼帶京城，近日月也。”超大悅，賜朝服一具。
十二月，乞伏熾磐攻彭奚念於-罕，爲奚念所敗而還。
是歲，魏主-殺高邑公莫題。初，拓跋窟咄之伐-也，題以-年少，潛以箭遺窟咄曰：“三歲犢豈能勝重載邪！”-心銜之。至是，或告題居處倨傲、擬則人主者，-使人以箭示題而謂之曰：“三歲犢果何如？”題父子對泣。詰朝，收斬之（未完待續）