天水太守王松匆言於嵩曰：“先帝神略無方，徐洛生以英武佐命，再入仇池，無功而還；非楊氏智勇難全也，直地勢險固耳。今以趙琨之衆，使君之威，準之先朝，實未見成功。使君具悉形便，何不表聞！”嵩不從。盛帥衆與琨相持，伯壽畏懦不進，琨衆寡不敵，爲盛所敗。興斬伯壽而還。
興以楊佛嵩爲雍州刺史，帥嶺北見兵以擊夏。行數日，興謂羣臣曰：“佛嵩每見敵，勇不自制，吾常節其兵不過五千人。今所將既多，遇敵必敗，行已遠，追之無及，將若之何？”佛嵩與夏王勃勃戰，果敗，爲勃勃所執，絕亢而死。
秦立昭儀齊氏爲後。
沮渠蒙遜遷於姑臧。
十一月，己卯，太尉裕至江陵，殺郗僧施。初，毛修之雖爲劉毅僚佐。素自結於裕，故裕特宥之。賜王鎮惡爵漢壽子。裕問毅府諮議參軍申永曰：“今日何施而可？”永曰：“除其宿畔，倍其惠澤，貫敘門次，顯擢才能，如此而已。”裕納之，下書寬租省調，節役原刑，禮闢名士，荊人悅之。
諸葛長民驕縱貪侈，所爲多不法，爲百姓患，常懼太尉裕按之。及劉毅被誅，長民謂所親曰：“’昔年醢彭越，今年殺韓信。‘禍其至矣！”乃屏人問劉穆之曰：“悠悠之言，皆雲太尉與我不平，何以至此？”穆之曰：“公溯流遠征，以老母稚子委節下。若一豪不盡，豈容如此邪！”長民意乃小安。
長民弟輔國大將軍黎民說長民曰：“劉氏之亡，亦諸葛氏之懼也，宜因裕未還而圖之。”長民猶豫未發，既而嘆曰：“貧賤常思富貴，富貴必履危機。今日欲爲丹徒布衣。豈可得邪！”因遺冀州刺史劉敬宣書曰：“盤龍狠戾專恣，自取夷滅。異端將盡，世路方夷，富貴之事，相與共之。”敬宣報曰：“下官自義熙以來，忝三州、七郡，常懼福過災生，思避盈居損。富貴之旨，非所敢當。”且使以書呈裕，裕曰：“阿壽故爲不負我也。”
劉穆之憂長民爲變，屏人問太尉行參軍東海何承天曰：“公今行濟否？”承天曰：“荊州不憂不時判，別有一慮耳。公昔年自左裏還入石頭，甚脫爾；今還，宜加重慎。”穆之曰：“非君，不聞此言。”
裕在江陵，輔國將軍王誕白裕求先下，裕曰：“諸葛長民似有自疑心，卿訁巨宜便去！”誕曰：“長民知我蒙公垂眄，今輕身單下，必當以爲無虞，乃可以少安其意耳。”裕笑曰：“卿勇過賁、育矣。”乃聽先還。
沮渠蒙遜即河西王位，大赦，改元玄始，置官僚如涼王光爲三河王故事。
太尉裕謀伐蜀，擇元帥而難其人。以西陽太守-齡石既有武幹，又練吏職，欲用之。衆皆以爲齡石資名尚輕，難當重任，裕不從。十二月，以齡石爲益州刺史，帥寧朔將軍臧熹、河間太守蒯恩、下邳太守劉鍾等伐蜀，分大軍之半二萬人以配之。熹，裕之妻弟，位居齡石之右，亦隸焉。
裕與齡石密謀進取，曰：“劉敬宣往年出黃虎，無功而退。賊謂我今應從外水往，而料我當出其不意猶從內水來也。如此，必以重兵守涪城以備內道。若向黃虎，正墮其計。今以大衆自外水取成都，疑兵出內水，此制敵之奇也。”而慮此聲先馳，賊審虛實。別有函書封付齡石，署函邊曰：“至白帝乃開。”諸軍雖進，未知處分所由。
毛修之固請行，裕恐修之至蜀，必多所誅殺，土人與毛氏有嫌，亦當以死自固，不許。
分荊州十郡置湘州。
加太尉裕太傅、揚州牧。
丁巳，魏主嗣北巡，至長城而還。
安皇帝辛義熙九年（癸醜，公元四一三年）春，二月，庚戌，魏主嗣如高柳川。甲寅，還宮。
太尉裕自江陵東還，駱驛遣輜重兼行而下，前刻至日，每淹留不進。諸葛長民與公卿頻日奉候於新亭，輒差其期。乙醜晦，裕輕舟徑進，潛入東府。三月，丙寅朔旦，長民聞之，驚趨至門。裕伏壯土丁-於幔中，引長民卻人閒語，凡平生所不盡者皆及之，長民甚悅。丁-自幔後出，於座拉殺之，輿尸付廷尉。收其弟黎民，黎民素驍勇，格鬥而死。並殺其季弟大司馬參軍幼民、從弟寧朔將軍秀之。庚午，秦王興遣使至魏修好。（未完待續）