垣榮祖亦自彭城奔朐山，以奉使不效，畏罪不敢出，往依蕭道成於淮陰。榮祖少學騎射，或謂之曰：“武事可畏，何不學書！”榮祖曰：“昔曹公父子上馬橫槊，下馬談詠，此於天下，可不負飲食矣。君輩無自全之伎，何異犬羊乎！”劉善明從弟僧副將部曲二千人，避魏居海島，道成亦召而撫之。
魏於天宮寺作大像，高四十三尺，用銅十萬斤，黃金六百斤。
魏尉元遣孔伯恭帥步騎一萬拒沈攸之，又以攸之前敗所喪士卒瘃墮膝行者悉還攸之，以沮其氣。上尋悔遣攸之等，復召使還。攸之至焦墟，去下邳五十餘裏，陳顯達引兵迎攸之至睢清口，伯恭擊破之。攸之引兵退，伯恭追擊之，攸之大敗，龍驤將軍姜彥之等戰沒。攸之創重，入保顯達營；丁酉夜，衆潰，攸之輕騎南走，委棄軍資器械以萬計，還屯淮陰。尉元以書諭徐州刺史王玄載，玄載棄下邳走，魏以隴西辛紹先爲下邳太守。紹先不尚苛察，務舉大綱，教民治生禦寇而已；由是下邳安之。
孔伯恭進攻宿豫，宿豫戍將魯僧遵亦棄城走。魏將孔大恆等將千騎南攻淮陽，淮陽太守崔武仲焚城走。
慕容白曜進屯瑕丘。崔道固之未降也，綏邊將軍房法壽爲王玄邈司馬，屢破道固軍，歷城人畏之。及道固降，皆罷兵。道固畏法壽扇動百姓，迫遣法壽使還建康。會從弟崇吉自升城來，以母妻爲魏所獲，謀於法壽。法壽雅不欲南行，怨道固迫之。時道固遣兼治中房靈賓督清河、廣川二郡事，戍磐陽，法壽乃與崇吉謀襲磐陽，據之，降於慕容白曜，以贖崇吉母妻。道固遣兵攻之，白曜自瑕丘遣將軍長孫觀救磐陽，道固兵退。白曜錶冠軍將軍韓麒麟與法壽對爲冀州刺史，以法壽從弟靈民、思順、靈悅、伯憐、伯玉、叔玉、思安、幼安等八人皆爲郡守。
白曜自瑕丘引兵攻崔道固於歷城，遣平東將軍長孫陵等攻沈文秀於東陽。道固拒守不降，白曜築長圍守之。陵等至東陽，文秀請降；陵等入其西郭，縱士卒暴掠。文秀悔怒，閉城拒守，擊陵等，破之。陵等退屯清西，屢進攻城，不克。
癸卯，大赦。
戊申，魏主李夫人生子宏。夫人，惠之女也。馮太後自撫養宏；頃之，還政於魏主。魏主始親國事，勤於爲治，賞罰嚴明，拔清節，黜貪污，於是魏之牧守始有以廉潔著聞者。
太中大夫徐爰，自太祖時用事，素不禮於上。上銜之，詔數其堅佞之罪，徙交州。
冬，十月，辛巳，詔徙義陽王昶爲晉熙王，使員外郎李豐以金千兩贖昶於魏。魏人弗許，使昶與上書，爲兄弟之儀。上責其不稱臣，不答。魏主復使昶與上書，昶辭曰：“臣本實-兄，未經爲臣。若改前書，事爲二敬；敬或不改，彼所不納。臣不敢奉詔。”乃止。魏人愛重昶，凡三尚公主。
十一月，乙卯，分徐州置東徐州，以輔國將軍張讜爲刺史。
十二月，庚戌，以優州刺史劉休賓爲-州刺史。休賓之妻，崔邪利之女也，生子文曄，與邪利皆沒於魏。慕容白曜將其妻子至梁鄒城下示之。休賓密遣主簿尹文達至歷城見白曜，且視其妻子；休賓欲降，而兄子聞慰不可。白曜使人至城下呼曰：“劉休賓數遣人來見僕射約降，何故違期不至！”由是城中皆知之，共禁制休賓不得降，魏兵圍之。
魏西河公石復攻汝陰，汝陰有備，無功而還。常珍奇雖降於魏，實懷貳心；劉-復以書招之。會西河公石攻汝陰，珍奇乘虛燒劫懸瓠，驅掠上蔡、安成、平輿三縣民，屯於灌水。
太宗明皇帝中泰始四年（戊申，公元四六八年）春，正月，己未，上祀南郊，大赦。
魏汝陽司馬趙懷仁帥衆寇武津，豫州刺史劉-遣龍驤將軍申元德擊破之，又斬魏於都公閼於拔於汝陽臺東，獲運車千三百乘。魏復寇義陽，-使司徒參軍孫臺-擊破之。
淮西民賈元友上書，陳伐魏取陳、蔡之策，上以其書示劉-上言：“元友稱‘虜主幼弱，內外多難，天亡有期’。臣以爲虜自去冬蹈藉王土，磐據數郡，百姓殘亡；今春以來，連城圍逼，國家未能復境，何暇滅虜！元友所陳，率多夸誕狂謀，皆非實。言之甚易，行之甚難。臣竊尋元嘉以來，傖荒遠人，多幹國議，負擔歸闕，皆勸討虜，從來信納，皆貽後悔。境上之人，唯視強弱：王師至彼，必壺漿候塗；裁見退軍，便抄截蜂起。此前後所見，明驗非一也。”上乃止。（未完待續）